O ferreiro João descuida o trabalho e a família em detrimento de noites passadas numa taberna na companhia de Ana. Apesar de acreditar nas promessas de uma vida nova com João, Ana não resiste aos encantos de Tónio, um fadista que costu...
João, a blacksmith in Portugal, lives with his wife, two children and father. After work, he goes to the cabaret, where he meets up with Ana, his mistress. Ana is seduced by a fado singer, provoking João's jealousy.